この記事では接続方法を紹介します フィルマン と フリーエージェント、この統合を何に使用できるかについて説明します。手順通りに行うので非常に簡単です ザピエル.

フリーエージェント は、会計士、簿記担当者、および中小企業の顧客向けの、受賞歴のあるクラウド会計ソフトウェアです。 150,000 を超える顧客と比類のないサポートを備えた FreeAgent は、クライアント管理を簡素化し、診療所の成功に必要な機能と洞察を提供します。

FreeAgent は、手間のかからない経費追跡、請求書発行、銀行フィードを備え、クライアントにとって使いやすく、MTD 準拠の VAT 申告、自己申告、法人税、最終口座などを含む、あなたとクライアントが必要とするすべての機能にアクセスできるようにします。もっと。受賞歴のある iOS および Android モバイル アプリを使用すると、クライアントは外出先でも自由に請求書を作成し、経費を記録できます。

Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを統合して作業を自動化できるプラットフォームです。 Zapier、Firmao、FreeAgent の統合により、これらのプラットフォーム間でのデータの自動転送が可能になります。営業チームが Firmao に新しい請求書を追加すると、データは FreeAgent に直接送信され、会計チーム用の新しいタスクが作成されます。これにより、時間のかかる多くのアクティビティを自動化し、最新のデータを確実に入手できるようになります。

Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?

フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。

フリーエージェント: FreeAgent を Zapier に接続するときは、FreeAgent の資格情報を使用してサインインします。次に、「認証」をクリックして接続を有効にします。 

作業用ザップの作成方法:

Firmao をトリガーとして、FreeAgent をアクションとして使用して動作する Zap を作成する方法を示します。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い Zap を実行したりすることもできます。多くの機会が待っています。私たちのユースケースは、貴社の営業チームと会計を結び付けるのに役立ちます。 

1. トリガー Firmao を選択します。これは、自動化をトリガーする要因になります。新しい請求書。
2. 最初のステップを構成します。
3. データを確認し、Zap のパフォーマンスをテストします。
4. 第 2 段階の構成 - FreeAgent を選択し、トリガーがアクティブにするアクションを選択します。会計担当者用に新しいタスクが作成されます 
5. Firmao から転送したいデータを入力します。会社名、VAT番号、日付、金額。 
6. Zap のパフォーマンスをテストします。
7. 自動化の準備が完了しました。その結果、営業チームが新しい請求書を追加すると、会計士のタスクが FreeAgent に到着します。

Zap 全体の準備には 5 分もかかりませんでした。もちろん、ザップを作成する方法は複数あります。ご自身でテストして、ソフトウェア間の完璧な接続を見つけてください。  

FreeAgent を Firmao で使用することでどのようなメリットが得られるか

Firmao を FreeAgent と統合することで、社内の全体的な効率が大幅に向上することは間違いありません。ここで強調したい主な利点をいくつか示します。

1. 合理化された財務管理: FreeAgent と Firmao を統合すると、財務プロセスが合理化されます。 Firmao は顧客管理を容易にし、FreeAgent は会計タスクを処理します。 
2. 自動データ同期: FreeAgent と Firmao の統合により、データ同期が自動化され、手動入力が減り、システム間の手動データ転送中に発生する可能性のあるエラーが最小限に抑えられます。 
3. 効率の向上: FreeAgent と Firmao を連携すると、全体的な財務管理の効率が向上し、管理タスクに費やす時間を減らし、より多くの時間をビジネスの成長に充てることができます。 
4. 財務上の洞察の強化: 財務データを 1 か所に統合すると、ビジネスの財務健全性についてより深い洞察が得られます。 FreeAgent の詳細なレポートと分析により、財務に関する情報に基づいた意思決定が可能になります。 
5. 最適化されたクライアント管理: Firmao のクライアント管理機能は FreeAgent の機能を補完し、クライアント関係を管理するための追加ツールを提供します。これには、通信履歴の追跡やクライアント情報の維持が含まれます。 
6. 確実なコンプライアンスと正確さ: FreeAgent と Firmao はどちらも、税務規制の遵守を維持し、財務記録の正確性を確保するのに役立ちます。両方のプラットフォームを利用することで、エラーのリスクが軽減され、財務データを最新かつ正確に保つことができます。 

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