この記事では接続方法を紹介します フィルマン と クォレティクス、この統合を何に使用できるかについて説明します。手順通りに行うので非常に簡単です ザピエル.
Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを統合して作業を自動化できるプラットフォームです。
クォーリティクスとは何ですか?
クォレティクス Data Machines は、企業が自社のアプリケーションに AI を埋め込み、接続されたアプリケーションから洞察を収集できるようにするデータ分析および AI アクセラレーション プラットフォームです。
間の統合 ザピエル、フィルマオ そして クォレティクス これらのプラットフォーム間でのデータの自動転送が可能になります。 Firmao に新しい会社を追加すると、「新しいイベントを記録」アクションを通じてデータを Qualetics に送信したり、「データ マシンの実行」アクションを使用して AI を使用してデータを分析したりできます。これにより、時間のかかる多くのアクティビティを自動化し、連絡先の自動分類、AI を使用した重複データの削除、顧客とのコミュニケーションからの機密 PII 情報の排除、顧客のセンチメントや感情の理解などの最新データを確保できます。メールを送信し、適切な措置を講じます。
Zapier – トリガーとアクション
Zapier、Firmao、Qualetics の統合により、これらのプラットフォーム間のデータ フローを自動化するさまざまなトリガーとアクションが提供されます。
トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、Firmao の新しいタスク、請求書、取引、会社をトリガーにすることができます。
行動： トリガーの結果として実行される特定のアクションです。 Qualetics を使用すると、アクションを事前構成された AI 主導の自動化にすることができます。
Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?
フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。
クォーリティクス: このアプリに接続するには、APP ID、APP Secret、およびクライアント インスタンス ID が必要です。これらの認証情報は、Qualetics ポータルの [API キー] セクションにあります。 [管理] セクションで [統合] タブを検索して探します。
Qualetics の AI を活用したデータ マシンを Firmao と統合する場合は、Zapier で統合できるように、必ず Qualetics 環境内にデータ マシンを作成してください。
作業用ザップの作成方法:
Firmao をトリガーとして、Qualetics をアクションとして使用して、動作する Zap を作成する方法を示します。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い Zap を実行したりすることもできます。多くの機会が待っています。
- トリガー Firmao を選択します。これは、自動化をトリガーする要因になります。新しい会社。
- 最初のステップを構成します。
- データを確認し、Zap のパフォーマンスをテストします。
- 第 2 段階の構成 – Qualetics を選択し、トリガーがアクティブにするアクションを選択します。新しいイベントを記録するか、データ マシンを実行します (データ マシンは Qualetics で作成する必要があり、Zapier で自動的に使用可能になります)。
- データを入力し、AI アクションを構成します。 AI が何をすべきか、トリガーにどのように反応すべきか、どのデータを Firmao から AI ベースのアクションに合理化する必要があるかを選択します。
- Zap のパフォーマンスをテストします。
- 自動化の準備が整いました。その結果、Firmao に新しい会社が追加されると、データが直接送信され、AI 駆動のアクションがトリガーされます。
Zap 全体の準備には 5 分もかかりませんでした。もちろん、ザップを作成する方法は複数あります。ご自身でテストして、ソフトウェア間の完璧な接続を見つけてください。
Qualetics を Firmao と併用することでどのようなメリットが得られるか
Firmao と Qualetics を統合することで、社内の全体的な効率が大幅に向上することは間違いありません。ここで強調したい主な利点をいくつか示します。
- Qualetics と Firmao を統合することで、顧客のニーズと行動をより深く理解できるようになり、よりパーソナライズされたエクスペリエンスやオファーの提供が可能になります。
- 人工知能は CRM データを分析して顧客のパターンや好みを特定し、それによってパーソナライズされたマーケティング キャンペーンや製品の推奨事項を作成できるようになります。
- Qualetics は、CRM システム内の不完全なデータ、古いデータ、または誤ったデータを特定して修正するのに役立ちます。データ品質の向上は、より関連性の高い分析とより適切なビジネス上の意思決定につながります。
- AI を使用して CRM データを分析することで、組織は見込み顧客の認定や売上予測などのタスクを自動化できます。これにより、スタッフの時間が節約されるだけでなく、販売プロセスの効率も向上します。
