この記事では、Firmao CRM を Colligso TextIn と統合する方法と、それが会社にとってどのようなメリットがあるかを説明します。
コリーソ 直接的なデジタル関係を利用して顧客訪問数を増やすことで、企業の利益を拡大できるようにします。 TextIn は、企業がテキスト メッセージング (SMS/MMS) を使用して顧客と直接関わるのに役立ちます。
フィルマン は、クラウドで利用できるポーランドの CRM / WMS プロセス自動化ソフトウェアです。中小企業専用であり、モジュール設計により、あらゆる企業の特定のニーズに迅速かつ簡単に適応する独自の機能を提供します。
Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを統合し、作業を自動化できるプラットフォームです。 Zapier、Firmao、Colligso の統合により、これらのプラットフォーム間でのデータの自動転送が可能になります。 Firmao で新しいタスク、会社、取引、または請求書を作成すると、SMS を送信したり、Colligso TextIn で新しいクライアントを作成したりできます。これにより、時間のかかる多くのアクティビティを自動化できます。
Zapier – トリガーとアクション
間の統合 ザピエル, Firmao と Colligso は、これらのプラットフォーム間のデータ フローを自動化するさまざまなトリガーとアクションを提供します。このソフトウェアの最適な使用方法を見つけるために、ご自身で確認することをお勧めします。
トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、Firmao の新しい会社をトリガーにすることができます。
行動： トリガーの結果として実行される特定のアクションです。たとえば、Firmao で新しい会社が作成されると、Colligso TextIn によって SMS メッセージを送信できます。
Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?
フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。
Colligso TextIn: Colligso アカウントにログインします。 「メニュー」→「ビジネス」→「API キー」を選択します。 「新規」をクリックして、新しい API キーを作成します。名前を指定し、有効期間を日数で指定し、範囲を post_activities として選択します。詳細を保存して確認します。 「ey…」で始まるキーをコピーします。これは、アプリケーションを接続するときに Zapier で使用する必要がある資格情報です。
作業用ザップの作成方法:
Firmao をトリガーとして、Colligso Textin をアクションとして使用して、動作する Zap を作成する方法を示します。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い Zap を実行したりすることもできます。多くの機会が待っています。
- トリガーを選択します: Firmao – これは自動化をトリガーする要因になります。新しい請求書。
- 最初のステップを構成します。
- Zap のパフォーマンスをテストします。
- 第 2 段階の構成 – Colligso を選択し、トリガーがアクティブにするアクションを選択します。 SMS は Colligso によって送信されます。
- 最初のステップを構成します。
- Colligso が動作するために必要なデータを入力します。
- Zap のパフォーマンスをテストします。
- 自動化の準備が完了しました。その結果、新しい請求書が生成されると、SMS メッセージが送信されます。
Zap 全体の準備には 5 分もかかりませんでした。もちろん、ザップを作成する方法は複数あります。ご自身でテストして、ソフトウェア間の完璧な接続を見つけてください。
Colligso TextIn で Firmao CRM を使用することでどのようなメリットが得られるか
統合はさまざまな面で役立ちます。主な利点は次のとおりです。
- データの流れ – 遅延やエラーを発生させずにアプリケーションを自動的に同期させます。データベースを可能な限り正確に保ちます。
- 効率の向上 – メッセージ内の写真は、単純な SMS や電子メールよりも優れたエンゲージメントを生み出します。高度なマーケティング キャンペーンを作成し、特定の顧客に直接送信します。
- データを分析する – Firmao でユーザーに有効な多くの有用なデータを使用して、効果を測定し、最適な戦略を選択します。
- 会社のデータベース – 最新の重要な情報をFirmaoに保管してください。請求書、メール、顧客に関するメモを 1 か所に保管します。
- 通知 – 最新の開発状況をクライアントに通知します – 顧客は支払い期限を逃すことはもうありません。
