この記事では、Firmao CRM を Messaggio と統合する方法を説明します。 ザピエル そしてそれがあなたの会社にとってどのようなメリットがあるのか。
メッサージョ は、ビジネス メッセージング用のオムニチャネル プラットフォームです。 CRM、eShop、またはアプリから通知を送信し、SMS、Viber、WhatsApp、または RCS を介して顧客とチャットし続けます。
Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?
フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。
メッセージ: データの転送先の Messaggio アカウントを選択します。ドロップダウン リストの [アカウントの選択] フィールドで [+ 新しいアカウントの作成] をクリックします。このアプリを使用して以降の接続を設定する場合、アカウントはドロップダウン リストに保存されるため、アカウントを再度リンクする必要はありません。
Zapier – トリガーとアクション
トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、Firmao の新しい会社をトリガーにすることができます。
行動： トリガーの結果として実行される特定のアクションです。たとえば、新しい請求書が生成されると、Messaggio 経由で SMS メッセージを送信できます。
ザップの作成方法:
- トリガーを選択します Firmao – これは自動化をトリガーするアクションになります。たとえば、「」を選択します。新会社”。
- 最初のステップを構成します。
- パフォーマンスをテストします。
- Zap の第 2 段階を構成します – Messaggio を選択し、新しい会社が設立されたときにトリガーするアクションを決定します – たとえば、「」を選択します。SMSを送信”。
- 最初の要素を構成します。 Messaggio アカウントを選択します。
- 要素を変更します。送信者を選択し、Messaggio ログインを入力します。次に、[電話番号] を選択します。Firmao から取得した番号でもかまいません。メッセージのテンプレートを書きます。
- Zap のパフォーマンスをテストします。
- 自動化の準備が完了しました。その結果、新しい会社が Firmao に追加されると、SMS メッセージが送信されます。アカウントを設定したユーザーは、設定されたテキストを含むメッセージを受け取ります。
Messaggio で Firmao CRM を使用するとどのようなメリットがありますか?
Firmao CRM と Messaggio の統合は、ビジネス プロセスを合理化し、顧客とのコミュニケーションを改善し、ビジネス関係をより効率的に管理したいと考えている企業向けのソリューションです。作成するたびに Firmao CRM の新しい請求書、取引、会社、またはタスク, Messaggio が自動的に作成します 新しい連絡先を作成し、SMS を送信します。これにより、顧客と即時かつ効率的にコミュニケーションをとることができます。この統合は、請求書と契約のプロセスが業務の重要な部分を占める営業部門で主に役立ちます。
