この記事では接続方法を紹介します フィルマン と ペパドック、この統合を何に使用できるかについて説明します。手順通りに行うので非常に簡単です ザピエル.
ペパドック は、デジタル介入レポートへの最新のアプローチを使用して文書とレポートの作成を合理化するように設計されたスイスで有名なソリューションです。 Pepadocs を使用すると、組織は介入報告書からデジタル製品パスポートに至るまで、幅広い文書を簡単に作成、カスタマイズ、管理できます。
このプラットフォームは、カスタマイズされたレポート テンプレートを作成し、情報収集と PDF 固有のレポートの生成プロセスのさまざまな側面を自動化するためのツールを通じて、自動ドキュメント生成や共同ワークスペース機能などの包括的な機能スイートを提供します。これらの機能はすべて直観的な Web インターフェイスまたはインターフェイスからアクセスできます。モバイルアプリ。 iOS または Android アプリを使用してオフラインで作業している場合でも、新しいレポートを作成している場合でも、Pepadocs はその適応性とパーソナライゼーションで際立っています。
Pepadocs と Firmao の統合は、次のように使用できるため、セットアップが非常に簡単です。 すでに 設定されたテンプレート.
Zapier – トリガーとアクション
Zapier、Firmao、Pepadocs の統合により、これらのプラットフォーム間のデータ フローを自動化するさまざまなトリガーとアクションが提供されます。
トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、Firmao の新しいタスク、請求書、取引、会社をトリガーにすることができます。
行動： トリガーの結果として実行される特定のアクションです。たとえば、Firmao に新しいタスクが追加されると、Pepadocs で新しいレポートを作成できます。
Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?
フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。
ペパドック: APIキーを取得する必要があります。管理パネルの「コネクタ」に移動します。その後、API キーを作成して Zapier に入力できるようになります。
動作するZapを作成するにはどうすればよいですか?
Zap テンプレートのおかげで、Firmao と Pepadocs の接続は非常に簡単です。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い Zap を手動で実行したりすることもできます。多くの機会が待っています。
Zap を作成するには 2 つの方法があります。
- (推奨) すでに用意されている Zap テンプレートを使用できます。 Firmao がトリガーとして必要か、アクションとして必要かに関係なく、アプリ間のデータ フローを自動化できる 4 つの事前構成テンプレートがあります。これは、ユーザーからの認証情報がわずかしか必要ないため、非常に簡単なソリューションです。
- Zapier のリストから必要なトリガーとアクションを選択することで、Zap を手動で構成できます。これには、Zap のあらゆる側面を手動で構成する必要があります。ただし、テンプレートでは満たせない特定のニーズがある場合には、これが有益な場合があります。
Firmao CRM と Pepadocs を組み合わせて使用すると、どのようなメリットが得られますか?
統合するのは間違いない フィルマン と ペパドック 会社全体の効率を大幅に向上させることができます。ここで強調したい主な利点をいくつか示します。
- シームレスなデータ統合: Firmao CRM を Pepadocs と統合することで、組織は関連する顧客データを CRM システムからドキュメントにシームレスに取り込み、すべてのコミュニケーション チャネルにわたって正確さと一貫性を確保できます。さらに、各ドキュメントを異なる顧客に割り当てて、顧客とのアクティビティの履歴を表示することもできます。
- 効率と時間の節約: Pepadocs の自動化機能を使用すると、組織はドキュメント作成プロセスのさまざまな側面を自動化し、時間を節約し、手作業を軽減できます。 Firmao と統合することで、この自動化を拡張して顧客データを含めることができ、プロセスをさらに合理化できます。
- カスタマイズとパーソナライゼーション: Pepadocs は、カスタマイズされたレポート テンプレートを作成するためのツールを提供しており、組織が特定のニーズやブランド ガイドラインに合わせてドキュメントを調整できるようにします。 Firmao との統合により、これらのカスタマイズされたドキュメントに関連する顧客データを簡単に組み込むことができ、クライアントとのパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。
- 包括的なレポート: Pepadocs は、介入報告書からデジタル製品パスポートまで、幅広い文書の作成をサポートします。 Firmao との統合により、これらのレポートに関連する顧客データを確実に組み込むことができ、組織は顧客との関係ややり取りについての包括的な洞察を得ることができます。
- より良いワークフロー: Firmao CRM を Pepadocs と統合することで、会社のワークフローが合理化されます。現場作業員は、特定の顧客情報が必要なときに、どこからでもデータに簡単にアクセスできます。さらに、従業員は CRM を通じて相互にコミュニケーションできるため、多くの困難な問題を解決できます。
