顧客サービス ソフトウェアと CRM は自然な共生関係にあります。データが CRM に保存されているクライアントに問題が発生した場合は、カスタマー サービス ソフトウェアで対応し、クライアントを対象としたサポートを提供できます。これは、顧客エクスペリエンスを向上させる方法を探している企業にとって理想的なソリューションです。この記事では接続方法を紹介します ボールドデスク と Firmao CRM、この統合を何に使用できるかについて説明します。手順通りに行うので非常に簡単です ザピエル.

Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを統合して作業を自動化できるプラットフォームです。 Zapier、Firmao、AnnounceKit の統合により、これらのプラットフォーム間でのデータの自動転送が可能になります。 AnnounceKit で新しい購読者を受け取ると、データは Firmao に直接送信され、新しい会社が作成されます。これにより、時間のかかる多くのアクティビティを自動化できます。

Zapier – トリガーとアクション

Zapier、Firmao、および ボールドデスク は、これらのプラットフォーム間のデータ フローを自動化するさまざまなトリガーとアクションを提供します。このソフトウェアの最適な使用方法を見つけるために、ご自身で確認することをお勧めします。 

トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、トリガーは、BoldDesk の新しいチケットや Firmao の新しい会社にすることができます。

アクション: トリガーの結果として実行される特定のアクションです。たとえば、新しいチケットが作成されると、Firmao に新しいタスクが表示されます。

Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?

フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。

ボールドデスク: すでに BoldDesk アカウントに接続している場合は、Zapier のドロップダウン リストからアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。新しい BoldDesk アカウントを接続するには、ドメイン名と API キーを入力し、アカウントが接続されたら [続行] をクリックします。見つけられる API 認証情報 ここ.

作業用ザップの作成方法:

BoldDesk をトリガーとして、Firmao をアクションとして使用して、動作する Zap を作成する方法を説明します。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い統合を行うこともできます。多くの機会が待っています。

1. トリガー BoldDesk を選択します。これは、自動化をトリガーする要因になります。新しいチケット。
2. 最初のステップを構成します。
3. チケットを受け取りたい会社を選択してください。 
4. Zap のパフォーマンスをテストする
5. 第 2 段階の設定 – Firmao を選択し、トリガーがアクティブにするアクションを選択します。新しいタスクがFirmaoに作成されます
6. 最初のステップを構成します。 
7. データを入力します。タスクの名前を決定し、タスクの優先順位を選択し、ステータスを選択し、必要に応じて説明を追加します。 
8. Zap のパフォーマンスをテストします。
9. 自動化の準備が完了しました。その結果、新しいサポート チケットが作成されると、Firmao のタスクが従業員に通知します。 

Zap 全体の準備には 5 分もかかりませんでした。もちろん、ザップを作成する方法は複数あります。ご自身でテストして、ソフトウェア間の完璧な接続を見つけてください。  

BoldDesk で Firmao CRM を使用することでどのようなメリットが得られるか 

• コミュニケーションの強化:
  • 統合により、従業員は顧客の問題を迅速に把握できるようになり、対応時間が短縮されます。
  • 社内のコミュニケーションを促進し、顧客の問題を解決する際のコラボレーションを強化します。
• カスタマー エクスペリエンスの向上:
  • お客様はチケットを簡単に作成できるため、何度もメールで問い合わせる必要がなくなります。
  • 顧客は問い合わせのステータスを監視できるため、透明性が促進され、不確実性が軽減されます。
  • 合理化されたコミュニケーションと問題解決は、全体的な顧客エクスペリエンスの向上に貢献します。
• サポートの効率化:
  • 統合システムにより、顧客の問い合わせに迅速かつ効率的に対応できます。
  • カスタマー サービス チームは迅速に対応でき、将来の参照のために通信履歴が保存されるため、サポートの効率が向上します。
• 統合データストレージ:
  • クライアント データを 1 か所に集中させ、サポートやその他の目的で必要なときに簡単にアクセスできるようにします。
  • 信頼できる情報源が 1 つあると、データの冗長性が減り、データの正確性が確保されます。
• 顧客のセグメンテーション:
  • インタラクション、好み、購入履歴に基づいて顧客をセグメント化できます。
  • パーソナライズされた顧客サポートにより、より的を絞った支援が可能になり、顧客のニーズを満たす効率が向上します。

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