この記事では、Firmao CRM を Billsby と統合する方法と、それが会社にとってどのようなメリットがあるかを説明します。 

ビルズビー は、業界をリードするサブスクリプション請求ソフトウェア会社であり、企業の請求書の発行と定期的な支払いの回収管理を支援しています。 G2 によってナンバー 1 サブスクリプション請求プラットフォームとしてランク付けされた Billsby は、請求業務を合理化し、柔軟なサブスクリプション管理を提供し、さまざまなシステムと統合し、リアルタイム分析を提供して、効率と拡張性を強化します。 Billsby は、サブスクリプション課金モデルの採用を選択した企業に最もシンプルで簡単なソリューションを提供し、サブスクリプション収益の可能性を最大化するのに役立ちます。 

Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを統合し、作業を自動化できるプラットフォームです。 Zapier、Firmao、Billsby の統合により、これらのプラットフォーム間でのデータの自動転送が可能になります。 Billsby で支払いを受け取ると、データは Firmao に直接送信され、新しい取引が作成されます。これにより、時間のかかる多くのアクティビティを自動化できます。

Zapier – トリガーとアクション

間の統合 ザピエル, Firmao と Billsby は、これらのプラットフォーム間のデータ フローを自動化するさまざまなトリガーとアクションを提供します。このソフトウェアの最適な使用方法を見つけるために、ご自身で確認することをお勧めします。 

トリガー: 統合内の自動アクションをトリガーするイベントです。たとえば、トリガーは、Billsby で作成された顧客または Firmao の新しいタスクにすることができます。

行動： トリガーの結果として実行される特定のアクションです。たとえば、新しい顧客が作成されると、Firmao に新しい取引が表示されます。

Zapier でアプリケーションを接続するには何をする必要がありますか?

フィルマオ: アカウントにログインし、右隅にあるボタン (文字 A – 管理者) をクリックし、[会社設定] をクリックします。左側にはさまざまなカテゴリがあり、[統合] をクリックします。上部の「API」をクリックし、「API を有効にする」をクリックします。ここには、API ログインとパスワードが表示されます。これは、Zapier にサインインするために必要な認証情報です。残りはZapier経由で簡単に設定できます。

ビルズビー: Billsby アカウントを初めて Zapier に接続するときは、会社のドメインと API キーの入力を求められます。 Billsby にログインすると、ブラウザの URL に会社のドメインが表示されます。 API は、Billsby コントロール パネルに移動し、[設定] > [構成] > [API キーと Webhook] をクリックすると、[API キー] タブに表示されます。

作業用ザップの作成方法:

Billsby をトリガーとして、Firmao をアクションとして使用して動作する Zap を作成する方法を示します。もちろん、自分でテストしたり、これらのソフトウェアを一緒に使用して他の興味深い Zap を作成したりすることもできます。多くの機会が待っています。

1. トリガー Billsby を選択します。これは、自動化をトリガーする要因になります。支払い完了。
2. 最初のステップを構成します。
3. Zap のパフォーマンスをテストします。
4. 第 2 段階の設定 – Firmao を選択し、トリガーがアクティブにするアクションを選択します。 Firmao に新しいタスクが作成されます。
5. 最初のステップを構成します。 
6. データを入力します。タスクの名前を決定し、タスクの優先順位を選択し、ステータスを選択し、必要に応じて説明を追加します。 
7. Zap のパフォーマンスをテストします。
8. 自動化の準備が完了しました。その結果、新しい支払いが成功すると、Firmao のタスクが従業員に通知します。  

Zap 全体の準備には 5 分もかかりませんでした。もちろん、ザップを作成する方法は複数あります。ご自身でテストして、ソフトウェア間の完璧な接続を見つけてください。  

Billsby で Firmao CRM を使用するとどのようなメリットが得られるか

• 自動請求
  • 請求を簡素化します。
  • 効率的なサブスクリプション管理とシームレスな定期請求の利便性を体験してください。 

• シームレスな顧客データの同期
  • 両方のシステム間で顧客データの簡単な同期を実現します。
  • この統合により、両方のプラットフォームで顧客情報、サブスクリプションの詳細、支払い記録の一貫した更新が維持されます。 
  • 顧客とのやり取りや請求履歴を統一された視点で把握できるので、営業チームがよりパーソナライズされたオファーを作成するのに役立ちます。

• 顧客エンゲージメントの強化
  • 顧客とのやり取り、サブスクリプションの設定、請求ステータスを理解するこの統合機能を活用することで、顧客エンゲージメントを向上させます。 
  • パーソナライズされたコミュニケーション、ターゲットを絞ったオファー、プロアクティブなサポートの機会を解放し、顧客との関係を強化します。

• 洞察力に富んだレポートと分析
  • Firmao CRM と Billsby のデータを組み合わせて、顧客の行動、サブスクリプションのパフォーマンス、収益指標に関する貴重な洞察を得ることができます。 
  • この統合データを活用して、十分に検討した意思決定を行い、収益を予測し、成長の機会を特定します。

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